Yosuke é um quarentão abandonado pela mulher. Perde as perspectivas até chegar a Taro, mendigo que conta-lhe sobre a estátua de um Buda de ouro guardada próximo a uma ponte vermelha em Kyoto. O interesse do vagabundo se restringe à narração das histórias vividas na jornada. Yosuke parte atrás do artefato e, na busca, encontra Saeko, moçoila dona de poderes que fazem seu corpo expelir água quente sempre que submetido ao extremo prazer. De novo, a mulher para Imamura representa desgraça e redenção, uma divisória de vida já experimentada pelo ex-presidiário de A Enguia, traído pela cônjuge e confortado pela feminilidade de outra rapariga.
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