Os investidores que desejam comprar as ações da oferta pública de distribuição primária da Marfrig Alimentos têm até a data de hoje para fazer o pedido, quando se encerra o período de reserva iniciado ontem. O investimento mínimo é de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 300 mil.

A empresa vai emitir 60,8 milhões de ações ordinárias. O preço dos papéis será fixado amanhã. No prospecto preliminar, a companhia estima arrecadar R$ 1,276 bilhão, com a ação a R$ 21,00, cotação de 23 de outubro na BM&Fbovespa. No pregão de ontem, os papéis da Marfrig encerraram cotados a R$ 20,50, o que renderia à empresa R$ 1,246 bilhão.

Caso haja muita demanda, podem ser colocados no mercado o lote suplementar (9,12 milhões de ações) e as ações adicionais (12,160 milhões de ações), o que eleva o montante para R$ 1,682, com base na cotação de ontem. O lote suplementar estará disponível apenas amanhã. Os novos papéis começam a ser negociados na sexta-feira,13 de novembro.

"O setor de alimentação está em franco crescimento. Além disso, o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo", diz o analista de investimentos, Jorge Guerra. Segundo ele, outro atrativo é o atual momento da Bolsa brasileira. "No fim do ano, a tendência é sempre de alta. Só em 2008 não foi assim."

Com a captação, a Marfrig quer destinar 75% dos recursos para o pagamento da aquisição da Seara (anunciada em setembro, por US$ 900 milhões); 15% para a expansão orgânica em produtos processados e 10% para equilibrar o caixa.

No terceiro trimestre, a companhia registrou lucro líquido de R$ 200,4 milhões e reverteu um prejuízo de R$ 52,6 milhões do mesmo período do ano passado. A receita líquida somou R$ 2,40 bilhões, 57,7% superior ao obtido no terceiro trimestre de 2008.

HISTÓRICO - Nessa oferta, a Marfrig vai avaliar o histórico dos investidores, que serão classificados em "com prioridade de alocação" e "sem prioridade de alocação". Serão considerados prioritários os investidores que, nas últimas quatro ofertas de ações, não tenham vendido os papéis no dia da estreia. Os que fizeram isso em duas das últimas quatro ofertas, perdem a prioridade.