A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Cetip movimentou R$ 881,373 milhões, de acordo com dados enviados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A empresa - que concentra o registro e negociações de títulos e derivativos não negociados em Bolsa, o chamado mercado de balcão - obteve o preço de R$ 13,00 por ação, no piso da faixa indicativa, que variava entre R$ 13 e R$ 17.

Além do preço do IPO ter sido considerado salgado por parte do mercado, a decisão do governo de cobrar 2% de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) do capital estrangeiro que ingressa na Bolsa exerceu influência negativa sobre a demanda dos investidores pela oferta, segundo uma fonte do mercado. O registro na CVM mostra que 30,34% do capital da empresa foram vendidos na oferta, o equivalente a 67.797.926 ações - o que inclui os lotes principal e suplementar. A oferta é secundária, ou seja, os recursos captados irão para o bolso dos sócios que venderem suas ações.

O principal acionista da Cetip é o fundo de private equity Advent, que em maio deste ano comprou 30% do capital da companhia por R$ 360 milhões, o equivalente a R$ 5,25 por ação. Com o preço obtido na oferta, o fundo obteve um retorno de 148% para o investimento em cerca seis meses.