A emissão de títulos globais da Petrobras no mercado internacional deve girar em torno dos US$ 3,25 bilhões, segundo fonte da empresa. A emissão foi anunciada na noite do dia19, como estratégia da estatal para substituir o empréstimo-ponte contratado junto a um pool de bancos nacionais e estrangeiros desde o início do ano. Segundo essa fonte, não há possibilidade de a operação superar o valor a ser substituído. "Não há um valor exato para a emissão. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos do que a dívida existente. Se as condições forem boas, nada impede de captarmos mais. Tudo vai depender da reação do mercado", afirmou.

O empréstimo-ponte, no total de US$ 6,5 bilhões, havia sido tomado pela Petrobras no início deste ano como parte das captações para financiar os investimentos deste ano. Desde o início, porém, a estatal vem destacando a intenção de trocar tais contratos, com prazo para pagamento de dois anos, por outros financiamentos com prazos maiores.

Ainda no primeiro semestre, a estatal conseguiu substituir US$ 1,5 bilhão do total. Com outra emissão no mercado internacional, fez a substituição de mais US$ 1,25 bilhão em julho.

Para o analista financeiro do Banco do Brasil, Nelson Rodrigues de Mattos, a companhia não deverá ter dificuldades de fazer a captação no valor da dívida contratada ou até "bem mais do que este valor". Ele lembrou que ao substituir o primeiro empréstimo-ponte no início de 2009, a Petrobras ofertou ao mercado US$ 1,5 bilhão, mas a demanda foi de até quatro vezes esse valor, ou seja, de US$ 6 bilhões, com taxas de 8,21%. "Isso aconteceu no auge da crise, o que nos faz supor que as condições estejam bem melhores."