O BNDES ofertará 132,3 bilhões de ações ordinárias, o equivalente a 17,8% do capital total do banco. O objetivo do BNDES é de que aproximadamente 70% do ofertado fique nas mãos do varejo.

Os investidores que optarem por adquirir ações do Banco do Brasil com recursos próprios terão desconto de 5% no preço de oferta das ações. Se a forma de investimento escolhida for dinheiro, o comprador terá três opções.

Uma delas será comprar as ações por meio de um fundo de investimento. Nesse caso, o investimento terá de ter valor mínimo de R$ 300 e máximo de R$ 100 mil e as ações não poderão ser vendidas por um prazo de oito meses.

No caso da compra direta, o investimento terá um valor mínimo de R$ 1,5 mil e máximo de R$ 100 mil, com o impedimento de repasse das ações em um prazo de seis meses. Além disso, o investidor ainda pode optar por fazer a compra direta das ações sem o desconto de 5%, podendo, dessa forma, vender os papéis a qualquer momento.

Segundo o presidente do BNDES, Eleazar de Carvalho, a estimativa é de uma arrecadação de cerca de R$ 1,3 bilhão com a venda das ações. Além disso, com a venda de 17,8% do capital, o Banco do Brasil poderá entrar no Novo Mercado da Bovespa, que exige que as empresas que compõem a sua carteira tenham pelo menos 25% de seu capital aberto. Atualmente, somente 7,2% das ações do BB estão no mercado.

Mesmo após a oferta, a União continuará sendo o acionista majoritário, controlador do banco, com 60,9% do capital total.

FGTS — Os trabalhadores que quiseram adquirir ações do Banco do Brasil com recursos do FGTS desta vez não terão desconto, ao contrário do que aconteceu nas ofertas de ações da Petrobras e da Companhia Vale do Rio Doce.

O presidente do BNDES explicou que a decisão de não oferecer desconto no uso do FGTS foi tomada porque a instituição espera atrair grande parte do público mesmo sem esse incentivo. Ele ressaltou que a redução de 20% para 5% do desconto na venda da Petrobras para a Vale não diminui a procura pelo negócio.

As pessoas que já compraram ações da Petrobras ou da Vale com recursos do FGTS terão direito de aplicar até 50% do saldo atual da conta do Fundo. Já aqueles que já utilizaram dinheiro do FGTS para comprar papéis dessas empresas terão duas alternativas caso queriam se tornar acionistas do BB.

Uma delas atende os acionistas da Petrobras ou da Vale que desejam transferir os seu investimento para ações do Banco do Brasil. Aqui, o investidor deverá solicitar a migração de seus recursos até o dia 13 de novembro para depois realizar a compra das ações. Para essa modalidade de compra o valor mínimo para aplicação é de R$ 300, sem limite máximo.

A outra opção é destinada ao investidor que tiver parte do Fundo aplicado em papéis da Petrobras. Nesse caso, ele deverá retornar os recursos para a conta do FGTS e depois migrar para o fundo FMP/FGTS/BB, por meio da qual a compra será promovida. Aqui, o investidor só poderá utilizar parte dos recursos que retornaram para a sua conta do FGTS. Segundo o BNDES, essa operação pode ser feita até o dia 7 de novembro.

Já aquele investidor que deseja manter seus investimentos na Petrobras e na Vale e também quer comprar papéis do BB podem aplicar até 50% do saldo atualizado do FGTS, descontado o valor aplicado nas ações da Petrobras e da Vale que já tenham retornado apara a sua conta.