O grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro), dono da rede de ensino COC, anunciou ontem a compra de escolas próprias Pueri Domus e da editora Pueri Domus.

O valor do negócio foi de R$ 41,5 milhões, que envolveu R$ 32,9 milhões no fechamento da operação, mais R$ 8,6 milhões referentes às dívidas da companhia adquirida.

A transação englobou quatro unidades (duas na Capital paulista, uma em Aldeia da Serra e outra em Mogi das Cruzes) e a editora - que vende o sistema de ensino da marca para 125 estabelecimentos de ensino particulares e para prefeituras, totalizando 41 mil alunos das empresas parceiras. No Grande ABC, há sete escolas parceiras (que não foram alvo da negociação), as quais reúnem aproximadamente 5.000 alunos.

O negócio se justificou, entre outros fatores, devido ao forte movimento de consolidação no segmento, segundo a diretora geral da Pueri Domus, Fernanda Zocchio Semeoni. Ela citou que, há alguns anos, grupos nacionais e internacionais já vinham manifestando interesse pela rede.

"Somos uma empresa familiar e para preservar a marca, avaliamos que seria importante nos aliarmos a um grupo como a SEB", afirmou a executiva. A família Zocchio se manteve com duas unidades, uma em Araraquara e outra na Capital.

Fernanda explicou que o foco da SEB era a Grande São Paulo, por isso, não houve interesse pela filial do Interior e a outra só atende crianças até cinco anos, o que sairia do escopo daquela companhia, que buscaria escolas com grade de ensino mais completa.

Ela acrescentou que a crise financeira global não afetou o negócio. Pelo contrário, há dois anos, houve uma primeira conversa e, em novembro, o contato foi retomado e as negociações caminharam até a conclusão, nesta semana.

Marco Rossi, diretor financeiro e de Relações com Investidores do grupo comprador, salientou que, mesmo que as ações da SEB - a empresa tem capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo - estivessem deprimidas em função das turbulências, ainda assim "teríamos adquirido, já que a nossa visão é de longo prazo".

ESTRATÉGIA - Rossi destacou que faz parte das estratégias do grupo o foco na educação básica, com unidades próprias nas principais capitais do Brasil e, no Interior, por meio da venda de material didático. "A aquisição foi realizada tendo em vista essas duas estratégias. Há um enorme potencial de crescimento", afirmou. Ele explicou, com o negócio, será possível reforçar a atuação na Grande São Paulo.

A iniciativa foi bem recebida pelos analistas do mercado. Relatório do Banco Fator aponta que a "aquisição fortalece as operações da empresa na capital paulista, com público-alvo de maior poder aquisitivo. Além disso, o sistema de ensino Pueri Domus (marca reconhecida do mercado educacional), passará a ser oferecido para todo o País, por meio da capilaridade da SEB".