A International Meal Company, empresa detentora de 18 marcas de restaurantes, entre elas Viena, Frango Assado e Brunella, se prepara para realizar uma Oferta Pública Inicial de Ações, na qual vai emitir, através de uma distribuição primária e secundária, 57.142.857 ações ordinárias na BM&FBovespa.

O período de reserva para os investidores pessoa física que desejam comprar esses papéis começa hoje e termina na próxima quarta-feira, 16 de dezembro. O investimento mínimo exigido é de R$ 3.000 e o máximo, R$ 300 mil. O preço das ações será definido apenas depois do procedimento de bookbuilding (reserva).

No prospecto preliminar, a companhia estima um valor entre R$ 14 e R$ 17, o que renderia aos seus cofres um montante entre R$ 799 milhões e R$ 971 milhões. Caso a demanda seja alta, será colocado no mercado o lote suplementar (8.571.428 de ações) e o de ações adicionais (11.428.571 de ações), o que eleva a arrecadação para até R$ 1,31 bilhão. Os novos papéis (IMCH3) começam a ser negociados no dia 21 de dezembro.

O investidor que tem interesse na oferta precisa prestar atenção. Segundo o analista de investimentos, Cássio Dell´Orti, comprar ações de um IPO (sigla em inglês para abertura de capital) neste momento é muito arriscado. "A Bolsa está em um patamar muito alto. Em algum momento vai haver uma realização de lucro."

Metade dos recursos arrecadados serão usados para a abertura de novos restaurantes e lojas, além de remodelar as já existentes; 35% serão utilizados em novas aquisições e 15% servirão para pagar as dívidas. Os coordenadores da oferta são o Banco Itaú, Credit Suisse, Santander, Bradesco BBI e Votorantim.

A International Meal Company atua no Brasil, México, Porto Rico e República Dominicana, com um total de 195 restaurantes. No Brasil, são 141 empreendimentos, de 17 marcas. O capital social da empresa é de R$ 337.688.250,19, segundo o prospecto preliminar.

BOLSA - O Ibovespa (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo) encerrou a quinta-feira em alta de 1,05%, aos 68.728,29 pontos, maior nível desde de junho de 2008. O dólar caiu 0,28%, cotado a R$ 1,7660.