Cada debênture custará R$ 1.000, valor mínimo para ser investido. A aplicação máxima é de R$ 500 mil.

A empresa reservou 50% da oferta de 1 milhão de debêntures para pequenos investidores. Com esse volume, a captação será de R$ 1 bilhão. As compras podem ser realizadas nas agências dos bancos que coordenam a operação: Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

De acordo com o gerente de investimentos Cássio Dell´Orti, a oferta é interessante para o pequeno investidor, já que debênture é um investimento de renda fixa. "Não tem o risco da Bolsa", ressalta.

Nesta oferta, há duas opções de aplicação. Uma com juros prefixados no momento da compra e resgate em 1º de janeiro de 2013. O rendimento será o mesmo do contrato de DI (Depósito Interfinanceiro), negociado na BM&FBovespa, com vencimento em 2013, além do prêmio fixado no processo de bookbuilding, que será, no máximo, de 0,80%. Ontem, o DI para janeiro de 2013 encerrou a 12,42% ao ano.

A outra, tem taxas fixas mais a atualização do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor - Amplo), que é usado para mediar a inflação no país. Os juros serão pagos em quatro parcelas anuais, sendo a primeira em 15 de janeiro de 2012. O resgate será em 15 de janeiro de 2015. Essa série terá rendimento do NTN-B (Notas do Tesouro Nacional - Série B), título do governo federal, com vencimento em 2015, acrescida da taxa determinada no bookbuilding, que tem como teto 0,70%. Com isso, os rendimentos dessa série também ficam na casa de 12% ao ano.