A Votorantim obteve uma demanda de US$ 6 bilhões pela emissão de bônus com vencimento em dez anos, fechada ontem, afirmou de Nova York o diretor-geral da Votorantim Industrial, Raul Calfat.

Com a forte procura e as condições consideradas favoráveis, a empresa decidiu elevar a emissão, originalmente estipulada em US$ 750 milhões, para US$ 1 bilhão.

Segundo Calfat, os recursos com a captação externa serão usados no alongamento da dívida da companhia e para realizar o pré-pagamento de vencimentos que ocorrem neste ano e em 2010. "Isso significa que até o final do próximo ano devemos ficar fora do mercado."

A emissão de bônus fechada ontem foi a primeira em quatro anos da Votorantim. Os papéis pagarão cupom (juros) de 6,625% ao ano e foram emitidos com spread de 332 pontos base em relação aos títulos do tesouro norte-americano, o que representa um retorno ao investidor (yield) de 6,75%.

A operação foi coordenada por Citigroup, HSBC, Itaú Unibanco e Santander.

"A boa demanda nos possibilitou fechar a operação em condições bastante convenientes", comemorou Calfat.

Para efeito de comparação, na última captação externa, em junho de 2005, a empresa captou US$ 400 milhões em bônus com vencimento em 15 anos com retorno de 7,75%.