A família Klein, fundadora da Casas Bahia, colocará à venda R$ 5,5 bilhões em ações da Via Varejo.

A empresa é uma união entre o Ponto Frio, do GPA (Grupo Pão de Açúcar), e a Casas Bahia. É também responsável pelo comércio eletrônico Nova Pontocom.

Ontem, a Via Varejo publicou, por meio da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que as ações serão ofertadas ao mercado por R$ 23. Serão 242.015.838 ativos.

Desta maneira, caso a demanda pelos papéis seja completa, a participação da família Klein na Via Varejo será reduzida de 47% para 28,2%.

O GPA também colocará à venda 80.671.947 ativos, cujo valor atingirá R$ 1,8 bilhão. Caso comercializados pela totalidade, a organização passará de uma fatia de 52,4% para 46,2%.

Atualmente, a Via Varejo, pelos R$ 23 por ação, é avaliada em R$ 29 bilhões. O mercado poderá abocanhar R$ 7,4 bilhões desse montante, o que representará um salto dos atuais 0,6% de participação para um quarto da companhia, ou 25,6%.

Caso a demanda do mercado seja maior do que a oferta, no mais otimista dos cenários, o GPA ficará com 39,6% de participação, a família Klein com 26,1% e os demais acionistas, 34,3%.