O BB (Banco do Brasil) divulgou ontem o prospecto preliminar atualizado de sua oferta pública de ações. Para a distribuição primária de 286 milhões de novas ações ordinárias o preço sugerido é de R$ 27,51, com base no fechamento do dia 13, e pode alcançar o valor de R$ 7,86 bilhões.

A instituição planeja realizar oferta secundária, com a venda de ações dos acionistas e de papéis em tesouraria. No prospecto, o banco ainda não informa quantas ações poderão integrar a distribuição secundária, mas sinaliza que a oferta poderá ter lote suplementar de até 15% do total das ações.

A realização da oferta será submetida à aprovação dos acionistas hoje, em AGE (Assembleia Geral Extraordinária). Segundo o BB, o objetivo será reforçar a estrutura de capital da instituição, fazer frente à sua estratégia de expansão orgânica e inorgânica e atingir o patamar mínimo de 25% de free float.

A distribuição das ações será feita por meio de duas ofertas distintas, a de varejo e a institucional. Na emissão das ações da oferta primária será concedido aos atuais acionistas direito de preferência.