O BB (Banco do Brasil) confirmou ontem emissão de US$ 1,5 bilhão no mercado externo com emissão de bônus perpétuos. A informação é do vice-presidente de finanças, mercado de capitais e relações com investidores do banco, Ivan de Souza Monteiro.

Ele explicou que a operação foi a primeira realizada por instituição financeira no Brasil conforme regras da resolução 3.444 do Banco Central, que permite que recursos captados possam ser agregados ao capital do banco, de forma a melhorar o índice de Basileia do BB - indicador que determina o volume de crédito que pode ser concedido. Segundo ele, o índice de Basileia deve subir dos atuais 14,1% para quase 15%.

Monteiro chamou a atenção para a forte demanda pelos papéis. Segundo ele, a intenção inicial era ofertar US$ 500 milhões. No road show, porém, investidores se mostraram interessados no bônus e, apenas na Ásia, a demanda somou US$ 7,5 bilhões. No fim da operação foram demandados cerca de US$ 13 bilhões. "O principal objetivo é reforçar o capital do banco e elevar a liquidez das operações de crédito, principalmente no comércio exterior", disse Monteiro.