A Petrobras protocolou ontem na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pedido de oferta pública de distribuição primária de 2,174 bilhões de novas ações ordinárias e 1,585 bilhões de novas ações preferenciais. A finalidade é financiar o plano de investimentos da empresa. A oferta pública será promovida simultaneamente no Brasil e no Exterior, conforme aprovação na reunião do conselho de administração da Petrobras, que ocorreu na quarta-feira.

No aviso ao mercado encaminhado à CVM, a Petrobras informa que a oferta inicial poderá ser acrescida de lote adicional de 10% das ações ordinárias ou preferenciais, e outros 5% em lote suplementar. Além disso, o procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento) vai até o dia 23.

Serão feitas três ofertas: a prioritária, destinada aos acionistas e na qual serão distribuídas até 80% da quantidade inicial de ações ordinárias e preferenciais. Os fundos mútuos de privatização poderão participar da oferta prioritária, o que possibilita aos cotistas desses participarem da aquisição, com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), desde que não exceda o limite de 30% do saldo da conta vinculada.

A segunda será a de varejo: para empregados da estatal, que terão preferência na distribuição, e pessoas físicas. O investimento direto, nessa oferta, terá mínimo de R$ 1.00 e máximo de R$ 300 mil.

A terceira será para os investidores institucionais, grupo que inclui pessoas jurídicas, instituições financeiras e clubes de investimento, do Brasil e Exterior. Segundo o aviso ao mercado, para essa oferta serão destinadas as ações restantes, até o limite de 10% da oferta original, com investimentos a partir de R$ 300 mil.

O barril do petróleo que será usado para a capitalização da Petrobras vai custar em média US$ 8,51. O valor da cessão onerosa dos cinco bilhões de barris será de US$ 42,533 bilhões.