O Bradesco e a OdontoPrev acertaram a integração de suas atividades no ramo de planos odontológicos. O acordo prevê incorporação das ações de emissão da Bradesco Dental pela OdontoPrev, de forma que a ela passe a ser subsidiária integral da OdontoPrev e a Bradesco Saúde, controladora da Dental, receba ações de emissão da OdontoPrev.

A Bradesco Saúde passará a deter ações representativas de 43,50% do capital total da OdontoPrev, enquanto os acionistas da empresa passarão a deter os restantes 56,5%. Juntas, elas registram lucro de R$ 86,5 milhões em 12 meses até 30 de junho. A nova companhia nasce com receita líquida de R$ 533 milhões e cerca de 4 milhões de vidas seguradas.

Conforme fato relevante, Bradesco Saúde e Randal Luiz Zanetti - diretamente e por meio da ZNT Participações, sociedade por ele controlada - passarão a deter, em conjunto, 51,06% do capital da OdontoPrev. Zanetti permanecerá no cargo de diretor-presidente da OdontoPrev e espera manter a atual diretoria executiva.

Os atuais acionistas da OdontoPrev receberão R$ 327 milhões como resultado da negociação com a Bradesco Saúde, o equivalente a R$ 13,07 por ação. Esse valor decorrerá da distribuição de caixa das duas companhias.

Em entrevista, os executivos das duas empresas explicaram que a nova estrutura societária contemplará a gestão compartilhada entre os antigos controladores da OdontoPrev e a Bradesco Saúde, sendo que as participações serão de, respectivamente, 7,5% e 43,5%.

A OdontroPrev convocará assembleia geral extraordinária sobre a incorporação de ações, que deverá deliberar sobre a reforma do estatuto social da companhia para aumentar o dividendo mínimo obrigatório a 50% do lucro líquido ajustado.

Acionistas e fundos titulares de 37,4% do capital social da companhia assumiram o compromisso de votar favoravelmente à operação. O negócio está sujeito à autorização da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).