A rede Burger King Holdings confirmou ontem que a 3G Capital Management, uma empresa com sede em Nova York, assinou um acordo para comprar a rede de fast-food por US$ 24 por ação. O negócio total, incluindo ações e dívida, é de cerca de US$ 4 bilhões e deverá ser concluído antes do fim deste ano. A rede afirmou que poderá solicitar ofertas melhores em meados de outubro.

Os bancos deverão financiar em torno de US$ 2,8 bilhões do valor total do acordo. Ontem, às 11h26 (de Brasília), as ações do Burger King subiam de 24,13%, para US$ 23,41, na Bolsa de Nova York. No dia 31, um dia antes de o Wall Street Journal afirmar que a empresa estava à venda, os papéis fecharam cotados a US$ 16,45.

A 3G e seus financiadores são operadores de negócios que veem o Burger King como um investimento de longo prazo, segundo uma pessoa próxima ao assunto.

Um dos principais focos desses operadores será avaliar como a rede de fast- food poderá mudar sua estratégia para melhorar o desempenho fraco, de acordo com a mesma fonte.

Se o negócio der certo, o Burger King será a primeira aquisição da 3G, uma empresa apoiada por importantes empresários brasileiros, incluindo o bilionário Jorge Paulo Lemann, um dos altos executivos da cervejaria Anheuser-Busch InBev.

Alexandre Behring, também brasileiro, é o diretor administrativo da 3G e está envolvido na oferta pelo Burger King.

A rede vem enfrentando dificuldades nos últimos anos, tanto por causa da recessão como pela concorrência com o McDonald's - seu maior rival.

Em 2002, um grupo liderado por TPG Capital, Bain Capital e Goldman Sachs Capital Partners comprou a rede do Diageo. Em 2006 a empresa voltou a ter capital aberto, embora o consórcio ainda mantenha um controle de 31%. Hoje o Burger King afirmou que essas empresas concordaram em apresentar suas ações na oferta.